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1.投资要点:核心逻辑新材料是化工行业未来发展的一个重要方向，正处于下游需求迅速增长阶段，随着政策支持与技术突破，国内新材料有望迎来加速成长期。
2.所谓“一代材料，一代产业”，新材料产业属于基石性产业，是其他产业的物质基础。
3.我们筛选了支撑人类社会发展的重要领域，包括电子信息、新能源、生物技术、节能环保等，持续挖掘并追踪处于上游核心供应链、研发能力较强、管理优异的新材料公司。
5.板块动态：3月12日，SEMI：在2025年全国两会期间，全国人大代表、小鹏汽车董事长何小鹏披露小鹏汽车正在研发具备仿生触觉感知能力的人形机器人。
7.何小鹏表示，小鹏汽车已在“基于人形机器人研发的复杂技术矩阵”领域完成5年基础研发积累，但强调该领域仍需长期投入或许需要再投入20年研发周期，累计资金需求可能达到500亿甚至千亿元量级，才有机会做好。
8.何小鹏特别指出，从L2级自主操作向L3级智能决策的跨越将会非常困难。
9.值得关注的是，小鹏Iron系列人形机器人已在广州生产基地投入使用，该机器人有望于2026年实现L3级初阶能力的量产。
10.3月12日，SEMI：自ASML官网获悉，当地时间3月11日，ASML宣布同比利时微电子研究中心（imec）签署新的战略合作伙伴协议，重点关注半导体研究与可持续创新。
11.该协议为期五年，旨在开发推动半导体行业发展的解决方案，并制定以可持续创新为重点的计划。
12.此次合作涵盖了阿斯麦的全部产品组合，这些设备将导入由imec牵头建设的后2nm制程前沿节点SoC中试线NanoIC，研发的重点领域还将包括硅光子学、存储器和先进封装，为未来基于半导体的人工智能应用在不同市场提供全栈创新。
14.板块动态：3月13日，深圳新闻网：全球范围内，eVTOL的研发和应用正成为航空科技创新的新趋势。
15.根据《绿色通航制造业发展纲要（2025－2035）》，2025年电动通航飞机将商业应用，eVTOL试点运行，而到2035年，绿色航空制造体系将建成，新型通用航空装备将实现商业化、规模化应用。
18.全球已有超过300家eVTOL企业，2023年中国市场规模近10亿元，预计2026年将突破百亿元。
19.预计到2050年，全球eVTOL市场规模将达9万亿美元，成为继新能源汽车后的又一颠覆性产业。
20.3月15日，IT之家：美国太空探索技术公司（SpaceX）的“猎鹰9”火箭在佛罗里达州肯尼迪航天中心发射升空，把“龙”飞船及4名宇航员送往国际空间站，执行Crew-10任务。
21.Crew-10乘组抵达空间站后，两名已在空间站滞留超9个月的美国宇航员威廉姆斯（SuniWilliams）和威尔莫尔（ButchWilmore）将随另外两名宇航员乘坐Crew-9飞船返回地球。
22.3）新能源板块：重点关注光伏、锂离子电池、质子交换膜、储氢材料等。
23.板块动态：3月13日，索比光伏网：近日，根据太阳能工业协会(SEIA)和伍德麦肯兹(WoodMackenzie)联合发布的《2024年美国太阳能市场洞察年度回顾报告》，2024年美国光伏装机量接近50GW，相比2023年增长了21%。
26.板块动态：3月11日，synbio深波公众号：近期，《苏州工业园区加快推动生物制造产业发展行动计划（2025-2027年）》发布，重点发展生物医药、食品、生物基材料、生物制造设备等方向；同时引导生物医药及大健康产业发展资金向生物制造领域倾斜。
28.板块动态：3月12日，工信部：3月12日，工信部等三部门印发《促进环保装备制造业高质量发展的若干意见》。
29.《意见》提出到2027年，先进技术装备市场占有率显著提升，重点领域技术装备产业链“短板”基本补齐，“长板”技术装备形成国内主导、国外走出去的优势格局。
30.到2030年，环保技术装备产业链“短板”自主可控，长板技术装备优势进一步扩大，环保装备制造业从传统的污染治理向绿色、低碳、循环发展全面升级。
31.行业评级及投资策略：新材料受到下游应用板块催化，逐步放量迎来景气周期，维持新材料行业“推荐”评级。
32.风险提示：替代技术出现；行业竞争加剧；经济大幅下行；产品价格大幅波动；欧美先进技术封锁；AI技术发展不及预期；重点关注公司业绩不达预期等。
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